私募大(dà)佬葛卫东的持股动向，一向(xiàng)备受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披露(lù)收官，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前(qián)十大流(liú)通股东或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前(qián)十大流(liú)通股东名(míng)单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿的谐(xié)波(bō)，对科大讯飞(fēi)、移远通信的(de)持股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司(sī)一(yī)季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)出(chū)现帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好在9家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息前(qián)十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保(bǎo)持(chí)“按兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进(jìn)股安恒信(xìn)息(xī)的影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现(xiàn)在(zài)A股上市公司前(qián)十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东(dōng)名单中，参与方式包括(kuò)定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤(yóu)其(qí)是(shì)科技股，例如软件、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的(de)前两大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度(dù)葛(gé)卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(c帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好hū)圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)前(qián)十大股东名单中，到(dào)2020年二季(jì)度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季(jì)度(dù)至2022年三(sān)季(jì)度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进行(xíng)了(le)减持操作，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益(yì)于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同期(qī)下降17.64％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)与(yǔ)扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一(yī)，由于(yú)去(qù)年12月(yuè)份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当(dāng)期无(wú)法推进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署等工(gōng)作，随后(hòu)又面临春(chūn)节假期，较多大项目在一季度(dù)的签单、实施、交付(fù)、验收等帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好工作(zuò)进程出现(xiàn)了延迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被列(liè)入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极限(xiàn)施压，从(cóng)供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经过去年四(sì)季度(dù)和今年一(yī)季度的努力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基(jī)本完成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带(dài)来的(de)重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依(yī)托认(rèn)知智(zhì)能全国重点(diǎn)实(shí)验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模(mó)型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的(de)新增投入一定(dìng)程(chéng)度(dù)上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国(guó)产替(tì)代和业(yè)务开拓上的(de)进展(zhǎn)，预计(jì)从二(èr)季度开始将实现收入(rù)和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其(qí)长期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度(dù)便开(kāi)始布(bù)局。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新(xīn)股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东连续6个(gè)季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去(qù)年10月底下(xià)探两年(nián)低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度(dù)触(chù)及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年(nián)四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新股价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创新(xīn)营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的下滑(huá)，兆易创新称，芯(xīn)片产品市(shì)场需(xū)求下降，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业(yè)务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入(rù)同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都(dōu)能精准出(chū)击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源概(gài)念股容百科技(jì)为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股(gǔ)价却一(yī)路走低，去(qù)年(nián)四季度和(hé)今年一(yī)季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技(jì)股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩(suō)水超30％。

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